实用贸易指南

进出口企业 ERP 评估清单

用真实业务案例测试从客户询价到收款的全过程，为每一步记录证据，而不是只看演示或功能列表。

需要验证什么？

明确客户、产品、供应商、币种和交货日期。演示前列出所需单据和每一步的负责人。

从询价进入报价、销售订单和发票。检查数量及价格来源，确认无需重复录入即可返回原始单据。

添加多个联系人、收货地址和账单地址。安排跟进日期，比较销售人员的查看与修改权限。

测试其他币种及分次付款。要求解释汇率、成本和利润计算；开票金额本身并不能证明盈利。

使用权限受限的账户和第二家测试公司。检查数据隔离、变更记录、备份恢复及数据导出能力。

为每个场景设定可观察结果、负责人和日期。区分现有功能、配置工作和有明确交付日期的未来开发。

下一步实践

记录每张外部表格和每个手工步骤。用同一案例比较系统，并先让小团队试用，再逐步扩大。